通信行業(yè)年終關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈、5G、千兆光網(wǎng)、運營商、AI、Cat.1
縱觀2021年的國內(nèi)通信行業(yè)發(fā)展，5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過遙遠(yuǎn)。
過去一年的通信行業(yè)看似風(fēng)平浪靜、平淡無奇。
但實際上，整個行業(yè)的格局，正在發(fā)生悄然的變化。
重構(gòu)通信產(chǎn)業(yè)鏈
從對華為的制裁上，以及對芯片關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的打壓上；啟用了各種進(jìn)攻性的限制手段。可見中美競爭十分激烈。
對手為了遏制我們的發(fā)展，扶持其它的下游，維持產(chǎn)品的制造輸出。
想方設(shè)法在上游進(jìn)行打壓，破壞我們的產(chǎn)品鏈。
雖然各自都在找產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)的替代者，但我們?nèi)匀皇锹蕴幱诹觿莸摹?/p>
對手把持的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。
芯片就是典型代表。
發(fā)展5G，離不開芯片。
移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，每天都在消耗芯片。
國產(chǎn)化替代，是國內(nèi)信息通信發(fā)展的必然主要趨勢，也是重要的商業(yè)機遇。
貿(mào)易摩擦和它所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，既是挑戰(zhàn)，也是機遇。
現(xiàn)在的5G與未來的5G
2021年國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。
最新的數(shù)據(jù)國內(nèi)的5G基站總數(shù)已經(jīng)達(dá)到140萬，占比全球超過70%。
5G手機終端連接數(shù)，更是突破5億戶，傲視群雄。
成績是斐然的，但是C端用戶對5G的認(rèn)可度不高。
雖然5G連接數(shù)較多，但基本上都屬于被動連接數(shù)，并非完全由用戶需求所驅(qū)動。
2021年工信部還專門推出了“5G揚帆”計劃推動5G 2B發(fā)展。
可見5G 2B發(fā)展多么關(guān)鍵的一年。
全國超過20個行業(yè)進(jìn)行5G技術(shù)驗證和商業(yè)試點，已有超過1萬個創(chuàng)新項目在多個行業(yè)實施落地。
運營商手里的5G 2B商業(yè)合同，至少有1.5萬個。
5G 2B下一步發(fā)展的關(guān)鍵如何低成本復(fù)制已有的經(jīng)驗。
從技術(shù)的層面來看，5G的發(fā)展也在逐步演進(jìn)。
2022年，R16全面商用，意味著現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步升級。
5G-Advanced值得期待能帶來什么？
5G基站建設(shè)可能趨于緩和，國內(nèi)常規(guī)頻段的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能進(jìn)入新的階段；
至于即將在冬奧會中亮相的毫米波5G。
具體表現(xiàn)如何也會可能會影響國內(nèi)對于毫米波的態(tài)度和政策。
5G承載網(wǎng)的建設(shè)，還將繼續(xù)。
隨著5G用戶數(shù)的增加，承載通道的擴容是必然的。
光模塊方面除了數(shù)據(jù)中心之外，運營商是否舍得在骨干網(wǎng)批量使用，是一個值得觀察的問題。
行業(yè)的預(yù)測400G將持續(xù)爆發(fā)，2023年節(jié)點會是800G。
對于核心網(wǎng)來說，2022年的主要工作，就是建立融合核心網(wǎng)；
老的平臺將退出，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的利用效率，降低能耗和運維成本。
F5G千兆光網(wǎng)
F5G千兆光網(wǎng)絡(luò)重要性是大于5G的；
有線場景在可靠性上和性能上，是無線場景無法匹敵的。
沒有光底座，5G就無從談起。
國內(nèi)支持千兆接入的10G-PON（萬兆無源光網(wǎng)絡(luò)）端口規(guī)模超過600萬個，具備覆蓋超過2.4億戶家庭的能力。
國內(nèi)正在大規(guī)模建設(shè)千兆城市和千兆家庭，用戶規(guī)模已經(jīng)提升至2525萬戶。
現(xiàn)推廣的FTTR光纖就是實現(xiàn)全屋光纖覆蓋；
把室內(nèi)的雙絞線網(wǎng)絡(luò)替換成光纖；成本比較大。
一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。
IDC能耗課題
IDC數(shù)據(jù)中心也聚焦了不少運營商和設(shè)備商的目光。
IDC就是算力資源池，為整個社會提供算力能量和動力。
企業(yè)用戶和消費者用戶對應(yīng)用服務(wù)的需求，對數(shù)據(jù)的需求，對算力的需求，都集中表現(xiàn)在IDC的數(shù)量激增上。
但是IDC的激增帶來一個嚴(yán)重的能耗問題；
據(jù)測算電費成本占IDC成本的50%以上。
在我們不能保證它帶來的收益大于成本，IDC建成時就成了一個個燒錢的機器，一個不斷碳排放的機器。
基于摩爾定律成本是會逐年下降；
明年建和今年建，成本會有明顯差異，性能也有差異。
在降溫能耗方面也不能忽視；
顯著的趨勢是液冷有效降低IDC的能耗。
進(jìn)一步降低能耗極具有研究價值。
三大運營商+廣電
美國于2021年1月6日稱將推進(jìn)中國三大運營商在紐交所退市；
三大運營商“A股回歸”已成定局。
先行回歸的中國電信出現(xiàn)破發(fā)的尷尬局面。
中國移動A股上市在即，會不會也破發(fā)，值得關(guān)注。
三大運營商的競爭格局非常合理，多一家嫌多，少一家嫌少。
傳了幾年的電信和聯(lián)通的合并大概率也不會發(fā)生在2022。
而廣電入局對國內(nèi)電信行業(yè)的整體影響不會太大。
廣電5G集采因資金不足一拖再拖。
參與5G實際上就是浪費資源，為了節(jié)省資源電信聯(lián)通共建共享；廣電入局反而加大了資源的浪費。
最終大概率會被移動收編。
物聯(lián)網(wǎng)時代
整個行業(yè)都在持續(xù)推動NB-IoT、5G等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)時，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。
Cat.1在中低速物聯(lián)網(wǎng)場景的快速發(fā)展，帶給人們驚喜。
Cat.1依托于4G LTE網(wǎng)絡(luò)的成本優(yōu)勢，奠定了它的成功基礎(chǔ)。
對于十億、百億級的物聯(lián)網(wǎng)終端來說，成本永遠(yuǎn)是第一要素。
終端問題解決了，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景落地的困難就減少了一半。
運營商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網(wǎng)和云上，研究專網(wǎng)的建設(shè)方案，研究云網(wǎng)融合，研究邊緣計算和云原生。
軟實力
行業(yè)專網(wǎng)的問題在于軟實力。
軟件是非常講究生態(tài)的，即便是華為和阿里，都不可能獨自包辦所有的軟件工作。
而生態(tài)的關(guān)鍵，在于中小企業(yè)。
沒有完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，中小企業(yè)不敢在軟件上進(jìn)行投入，我們就形成不了旺盛的生態(tài)，行業(yè)數(shù)字化也就沒辦法像手機APP那樣，產(chǎn)生需求，刺激投資和發(fā)展。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，沒有工業(yè)軟件的持續(xù)投入，只靠硬件，是不可能成功的。
工業(yè)門類那么多，我們需要大量認(rèn)真做實事的中小企業(yè)，參與生態(tài)建設(shè)，共建行業(yè)應(yīng)用繁榮。
AI通信未來
AI人工智能與傳統(tǒng)通信場景的結(jié)合，是未來通信研究的重要方向。
AI能降低網(wǎng)絡(luò)的運維難度，減少對人工的依賴，縮減成本。
結(jié)合訓(xùn)練出的算法模型，進(jìn)一步提供通信性能。
低軌衛(wèi)星的規(guī)模普及，將實現(xiàn)衛(wèi)星通信的Gbps時代。
帶寬的大幅提升，可能改變衛(wèi)星通信的服務(wù)模式，形成新的產(chǎn)業(yè)。
年中河南水災(zāi)的時候，衛(wèi)星+翼龍無人機的模式，其實已經(jīng)在做商業(yè)模式的驗證。
雖然不能取代蜂窩移動通信；但在很多場景（航空航海通信、應(yīng)急救災(zāi)、邊遠(yuǎn)地區(qū)寬帶覆蓋）中會形成很有用的補充。
最好與最壞的一年
從財報上來看，運營商的5G 2B和云收入開始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營收也會有所增加。
運營商進(jìn)入了成長周期，短期局面看好。
設(shè)備商方面，華為2021年的預(yù)期業(yè)績是6340億，同比下降30%。
相比之下，友商的業(yè)績想必會有較大的增長。
然而，有人歡喜有人愁，個別友商日子過得也挺慘。
宏觀經(jīng)濟形勢和人口趨勢的變化，勢必影響到所有的行業(yè)，也包括通信行業(yè)。
2021年是過去十年中最差的一年，也是未來十年中最好的一年。
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